Z końcem pierwszego kwartału 2017 roku, spółka MAKRUM Project Management Sp. z o.o. stała się spółką zależną od PROJPRZEM S.A. Zarząd Spółki podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji brał pod uwagę przewidywane korzyści, m.in. zachodzące pomiędzy obojgiem pomiotów synergie organizacyjne, kosztowe oraz potencjał rynkowy, produkcyjny i kadrowy.
W dniu 23.03.2017 r. spółka PROJPRZEM S.A. zawarła ze spółką Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. umowę zbycia udziałów, na podstawie której Spółka nabyła wszystkie 23.716 udziały w spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Spółka MAKRUM to posiadający ponad 150-letnie doświadczenie renomowany producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, chemicznego, cementowego i papierniczego, m.in. kruszarek, młynów i suszarni. Główna siedziba spółki mieści się w Bydgoszczy, a oddział Makrum Project Management, zajmujący się obsługą sektora górnictwa odkrywkowego, w Koninie.
Kilka lat temu spółka Makrum przeszła udaną restrukturyzacje produkcyjną, która doprowadziła do drastycznego spadku jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych. Odbyło się to głównie dzięki outsourcingowi niektórych procesów produkcyjnych. Ten proces został przeprowadzony przez obecny zarząd PROJPRZEM S.A., który podobne działania wdroży również w tej spółce, zmierzając do jej równie sukcesywnej reorganizacji.
Zarząd podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji brał pod uwagę przewidywane korzyści z tytułu przejęcia przez spółkę 100% udziałów MAKRUM Project Management Sp. z o.o., które są widoczne na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich oparta jest na sumowaniu potencjału rynkowego, produkcyjnego i kadrowego obu podmiotów. Druga opiera się na możliwych do osiągnięciach synergiach organizacyjnych i kosztowych.
W szczególności zwrócono uwagę na nowe możliwości rozwoju Spółki obejmujące:
– zwiększenie przychodów Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w wyniku rozszerzenia palety sprzedażowej o nowe obszary w segmencie przemysłowym;
– pozyskanie szerokiej bazy klientów MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z sektorów z którymi spółkę łączą wieloletnie współprace i doświadczenie, a z którymi dotychczas nie współpracowały spółki Grupy PROJPRZEM. W szczególności mowa tu o sektorach takich jak: wydobycie surowców mineralnych i hutnictwo, chemicznego i cementowego, papierniczego i cukrownictwa, produkcji maszyn dla przemysłu samochodowego, energetyki i wydobycia węgla brunatnego, offshore i marine, czy produkcji specjalistycznych dźwigów,
– pozyskanie nowych kompetencji produkcyjnych związanych z ciężkimi konstrukcjami maszyn i wielkogabarytową obróbką mechaniczną;
– pozyskanie doświadczonego zespołu project managerów, komplementarnego do zespołu Spółki oraz sprawnej kadry managerskiej,
– pozyskanie doświadczonych kooperantów, dzięki którym jest możliwa obniżka jednostkowych kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych,
– stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania posiadanych przez Spółkę aktywów przemysłowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w działalności przemysłowej wyraźnie widoczne są synergie produktowe związane z jednej strony z produkcją systemów przeładunkowych PROM i parkingów automatycznych oraz części konstrukcji stalowych wytwarzanych przez Spółkę i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Wspólna praca obu spółek umożliwi wzrost sprzedaży zarówno systemów przeładunkowych, jak i automatycznych systemów parkingowych.
Ponadto transakcja ta porządkuję strukturę Grupy Kapitałowej IMMOBILE, której spółką zależną od listopada minionego roku pozostaje PROJPRZEM. Przeniesienie bezpośredniej zależności MAKRUM, czyli głównej spółki przemysłowej Grupy pod spółkę PROJPRZEM ujednoliciło organizację i strukturę działalności przemysłowej całej Grupy.
Skutki transakcji nabycia udziałów Makrum Project Management Sp. z o.o. zostały rozliczone i ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2017 r., zgodnie z zasadami przewidzianymi w MSSF 3 dla połączeń biznesowych. Do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji rozliczenie księgowe transakcji nie zostało zakończone. Proces wyceny i ujmowania pozycji ujętych w sposób tymczasowy zostanie zakończony do końca 2017 roku.
